Saat Tang Sanzang dan murid-muridnya tiba di Punggungan Unta Singa, mereka bertemu dengan penduduk desa yang ditawan oleh iblis. Upaya Wukong untuk menyelamatkan mereka gagal, dan dia serta Zhu Bajie jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh tiga raja iblis. Kewalahan oleh musuh-musuh mereka, Wukong meminta bantuan kepada Buddha dan mempelajari nilai persatuan dan kerja sama tim. Dengan bantuan saudara-saudaranya dan seorang Bodhisattva, mereka bekerja sama untuk menyelamatkan penduduk desa dan melanjutkan perjalanan mereka ke barat, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya.