Kyoto pada akhir periode Edo. Di tengah intrik dan pengkhianatan yang berkecamuk di dalam Mibu Roshigumi, Hijikata Toshizo memutuskan untuk menjadi “iblis,” terjebak antara persahabatan dan kewajiban. Konflik internal dengan tiran Serizawa Kamo meningkat menjadi perjuangan hidup dan mati untuk rekan-rekannya, yang akhirnya mengarah pada pertempuran terakhir di Shimabara. Dan dengan itu, zaman pedang pun berakhir.